クアルコムはアップルにチャンスが与えられる前にEV市場を独占する構え

1月に開催されたCESでは、自動車メーカーとテクノロジー企業の提携について多くの議論が交わされました。一方が他方にインフォテインメントシステム、アプリ、タッチスクリーンを提供するという単純な関係にとどまらず、より深いレベルでの協業の基盤が築かれつつあるようです。結局のところ、自動車はスマートフォンやノートパソコンと同様に、効率的でアップグレード可能なソフトウェアアーキテクチャに依存する、高度にコネクテッドなプラットフォームへと変貌を遂げつつあるのです。

テクノロジー企業にとって、これは駐車センサーや運転支援レーダーからダッシュボードディスプレイ、スマートフォンアプリに至るまで、車載ソフトウェアスタック全体を構築する機会を意味します。自動車メーカーにとって、適切な技術パートナーを見つけることは、車両のアーキテクチャを簡素化し、乗客向けエンターテイメントやダウンロード可能なアップグレードといった新たな収益源を獲得することを意味します。適切なパートナーを見つけることも同様に大きな影響を及ぼし得ます。Appleと取引のある自動車メーカーに聞いてみてください。

新たな顧客体験を発掘し、そしてもちろんそれに対して料金を請求することが、メルセデス・ベンツ、BMW、ジャガー、フィスカーなどの企業向けに自動車を組み立てている世界有数の自動車部品サプライヤーであるマグナとLGエレクトロニクスの新たな技術提携の鍵となっている。

LGはマグナと共同で、「差別化された顧客体験」を提供する「自動運転インフォテインメントソリューション」の概念実証（POC）を開発すると発表しました。これは、このインフォテインメントパッケージに複数レベルのオプション技術が用意され、複数の自動車メーカーへの販売が可能になることを意味します。アウディは2019年に、音、光、振動するシート、さらには車内のアクティブサスペンションを駆使して、乗客に「4D」映画館のような体験を提供する「イマーシブ・インカー・エンターテイメント」プロジェクトで同様のコンセプトを探求しました。

ソニー・ホンダ・モビリティ（SHM）は、未来の自動車開発に向けて準備を進める自動車技術連合の好例です。CES 2023では、新ブランド「Afeela」の初代モデルを披露しました。ソニーのブースでは、テレビやVRヘッドセットが並ぶ中、このコンセプトカーは フロントバンパー上部のデジタルディスプレイに、 『フォートナイト』と 『スパイダーマン』のゲームプレイ映像を映し出していました。

SHMは、Afeelaの車にドライブ中の退屈を紛らわすPlayStation 5を搭載するとは明言しなかったものの、Epic Gamesと共同で「モビリティの新たな価値とコンセプトの構築」に着手したと述べた。Afeela のショーカーの後部座席ディスプレイには、ソニーが発売したPS5用ゲーム『Horizo​​n Forbidden West』が映し出された。ちなみに、テスラは最近、最新モデルにSteamのビデオゲームライブラリへのアクセスを追加した。

すべてを支配する 1 つのシステム?

Afeelaの車は、運転支援、自動運転、インターフェース、テレマティクスにQualcommの新型Snapdragon Digital Chassisシステムを採用します。CESで発表されたこのDigital Chassisは、安全システム、コネクティビティシステム、エンターテインメント、カスタマイズ、アップグレード機能をすべて1つの製品に統合した自動車技術プラットフォームです。 

当然のことながら、クアルコムの売上高は減少し、携帯電話やIoT製品の需要も低迷する中、デジタルシャーシは同社の成長を支える重要な柱となっています。実際、同社の自動車部門は昨年第4四半期に58%増の4億5,600万ドルに達しました。カウンターポイント社によると、この成長を牽引したのはデジタルシャーシです。

デジタルシャーシには、Qualcomm の主要自動車システムが 4 つ含まれています。これらは、Snapdragon Auto Connectivity (5G や車両間技術などの接続システム)、Snapdragon Cockpit Platform (デジタル計器クラスターとインフォテインメント)、Snapdragon Car-to-Cloud (無線によるソフトウェア更新に対応)、および Snapdragon Ride Platform (運転支援技術と自律運転機能) と呼ばれています。

「自動車を再発明する大きなチャンスがある」とクアルコムの自動車部門上級副社長兼ゼネラルマネージャーのナクル・ダガル氏は言う。「そして、自動車が真にデジタルな製品になりつつあるため、その大きな再発明が起こっているのだ。」

ダガル氏は、今日の自動車メーカーは、車両の寿命を通じて発生する可能性のある「膨大な数の使用例」を想定する必要があり、そのためには「プラットフォームについてまったく異なる視点で考える必要がある」と語る。

クアルコムのデジタルシャーシを採用することで、自動車メーカーはコネクテッドシステムの開発を加速できるとダガル氏は主張する。「今後の自動車アーキテクチャの設計方法を考えてみると、コンピューティング能力の集中化、車載プロセッサの大型化、内蔵コネクティビティ、内蔵安全機能などが挙げられます」とダガル氏は語る。「これらすべてには自動車アーキテクチャの変革が必要であり、プラットフォーム構築が何を意味するのかを真に理解できる人材が必要です。」

既存の自動車メーカーの多くは、新技術の導入やその重要性の認識、そして自動車システムに関して言えば、誇大広告と真に有用な製品の見分け方が遅い。しかし、内燃機関に比べて電気駆動システムは均一性とシンプルさを兼ね備えているため、これまで1世紀以上のエンジン製造経験を持つ自動車メーカーが独占していた競争環境が均衡化している。中国メーカーのNioのような新興企業は、コネクテッドテクノロジーやダッシュボード搭載のAIアシスタントによって、既存ブランドから新規顧客を引き抜くことを期待している。一方、2003年創業のBYD Autoは、 昨年第4四半期の世界販売台数上位10位のEVモデルのうち6モデルを製造した。

ダガル氏は、車の運転方法がもはやライバルとの差別化要因ではなくなる未来において、テクノロジー、ソフトウェア、そして電気アーキテクチャは自動車メーカーが考慮しなければならない「重要な差別化要因」の一つだと述べています。「私たちは 過去12年ほど、あらゆる自動車メーカーと協業してきました。そして、誰もが求める共通のトレンドが明確に見えてきました。私たちはそれをプラットフォームに組み込み、膨大なソフトウェア機能と統合機能を提供しています。これにより、自動車メーカーはより迅速に行動できるようになります。」

クアルコムの自動車システムがどれほど人気を集めているかを示す例として、同社のデジタルシャーシの顧客には、ソニー・ホンダモビリティ、メルセデス・ベンツ、ゼネラルモーターズ、キャデラック、そしてプジョー、フィアット、シトロエン、ジープ、ダッジ、マセラティ、クライスラーなどを含むステランティスグループが名を連ねています。クアルコムはまた、BMW、ヒュンダイ・モーター・グループ、NIO、ボルボからも新プラットフォームのサポートを受けていると述べています。

自動車メーカーが依然として半導体不足に悩まされている現状において、これらのメーカーは明らかに、デジタル シャーシが提供するとされる本質的なシンプルさから利益を得ることを期待している。 

効率的な自動車の「頭脳」

ダガル氏はWIREDに対し、このプラットフォームによって自動車の「頭脳」となる電子制御ユニット（ECU）の数が大幅に削減されると語った。「以前は、ディスプレイから駐車、ドライバーモニタリング、オーディオ、スピーカーまで、あらゆる機能を担当する12個の異なるECUがありました」とダガル氏は語る。「これらすべてが共通のプラットフォームに統合されるのです。次世代のEEアーキテクチャは、車内体験のためのコックピット、車内とクラウド接続のためのテレマティクス、運転支援および自動運転システム、車内ネットワーク、そしてゾーンコントローラーといった主要サブシステム5つ未満にまで削減されつつあります。」 

デジタル シャーシは、テレマティクス、ナビゲーション、マルチメディア、EV 充電、自律性など、自動車のさまざまなテクノロジー システムをインターネットに接続されたプラットフォームに統合します。 

クアルコムは、デジタルシャーシを複数のシステムオンチップ（SoC）上で動作するように設計しました。自動車メーカーとそのティア1サプライヤーの要件に基づいてカスタマイズ可能で、将来的には無線によるアップグレードにも対応できる余裕も備えています。最終的には、より多くのシステムをより少ないチップに統合することで、デジタルシャーシは自動車メーカーのコスト削減につながるとされています。

おそらく最も重要なのは、クアルコムが自社のデジタルシャーシによって自動車メーカーが「車内体験を自らコントロールし、自社ブランドを拡大し、魅力的な消費者インタラクションを車内に持ち込む」ことができると述べている点だ。これは、昨年6月にAppleがCarPlayの次世代マルチスクリーン版を発表したことを受けて、特にメーカーにとって歓迎されるだろう。このCarPlayは、クアルコムのCarPlayほど協調性が高くない可能性が高い。実際、CarPlay 2が発表された際、WIREDは複数の大手自動車メーカーにクパチーノのシステムについてコメントを求めたが、各社はこのニュース、そしてそれが自社の車載UIにおける優位性にどのような影響を与えるかについて、全く認識していなかったようだ。

デジタルシャーシシステムは、あらゆる地域やあらゆるタイプの車両で動作するように設計されており、クアルコムは、このシャーシが単に自動車を販売し、メンテナンスするだけにとどまらない「自動車メーカーにとっての新しいビジネスモデルを刺激する」ことを期待していると述べている。

シートヒーターにお金をかけるのは悪いことだと思っていたら…

車内ゲームに加え、これらの新しいビジネスモデルには、既に車に搭載されている機能のロックを解除するためにドライバーに料金を請求する仕組みも含まれる。BMWは、既に車に搭載されているシートヒーターを利用するにはサブスクリプションが必要だと示唆し、物議を醸した。メルセデスはまもなく、EVのコードに埋め込まれたペイウォールの背後に隠された、より高性能な機能のロックを解除するために、ドライバーに1,200ドルの支払いを求める予定だ。最新モデルのPolestar 2は、ソフトウェアアップデートで提供されるパフォーマンスパックを購入することで、よりパワフルにすることができる。レンチは不要だ。

ソフトウェアやコネクティビティに加え、テクノロジー企業は自動車メーカー、特にスタートアップ企業の量産化を支援することができます。こうした連携の一例として、フィスカー社とフォックスコン社が挙げられます。フィスカー社は、元アストンマーティンのデザイナーであるヘンリック・フィスカー氏が率いるカリフォルニアのEVスタートアップ企業であり、フォックスコン社はiPhoneの組み立てで最もよく知られている台湾企業です。両社は約3万ドルのEVを共同開発し、2024年にオハイオ州の工場で生産開始予定です。

フィスカー氏は2021年に、フォックスコンが製品開発、調達、製造を支援し、この提携により同社は「電気自動車を大衆市場に真に開放できる価格帯で」製品を提供できるようになると述べた。

フォックスコンは自動車事業を一つの事業に集中させたくないと考え、ボルボ、ポールスター、ロータスなどの親会社である中国の自動車大手、吉利汽車との合弁事業にも関与している。同様に、iPhoneの組み立てを請け負っている台湾のペガトロンも、現在テスラの製造パートナーとなっている。

先進的なインフォテインメント、運転支援システム、コネクティビティシステムをまだ十分に導入していない自動車ブランドにとって、技術パートナーを見つけることは、近い将来、極めて重要になる可能性がある。デロイト トーマツ コンサルティングのパートナーである周磊氏は、WIREDに対し、独自の技術で独力で進む自動車メーカーは取り残される危険性が「非常に高い」と語った。

周氏はさらに、「従来のOEMが現在の能力でコネクテッド技術を開発した場合、ITのバックグラウンドを持つ新興EVメーカーや、強力な技術パートナーと提携しているOEMに取り残される可能性があります。テクノロジーやビジネス分野を含むさまざまなプレーヤーとのコラボレーションによって、大きな価値を生み出すことができます」と述べた。

では、Apple は一体何をしようとしているのか?

逆もまた真なりで、初の自動車開発に熱心なテクノロジー企業は、製造経験を持つ自動車メーカーの支援を必要としている。

JDパワーの自動車コンサルティング担当バイスプレジデント、タイソン・ジョミニー氏はWIREDにこう語った。「テスラ、リヴィアン、ダイソン、ルーシッドといった企業は、自動車の設計プロセスにおいてはいずれも非常に優れた成果を上げています。しかし、自動車を実際に製造するとなると、非常に困難を極めます。多くのスタートアップが問題に直面するのは、自動車を大規模に生産するのが難しいからです。だからこそ、提携は理にかなっているのです。」

自動車とテクノロジーのこうした提携は、Appleの現状をどう見ているのかを疑問に思わせる。同社のプロジェクト・タイタン部門は長年にわたり浮き沈みを繰り返し、拡大したり縮小したり、方向性を変えたりと報じられてきたものの、その詳細は一切公表されていない。今年のCESは、テクノロジー企業が自動車業界に参入する方法がいかに無数に存在するかを示した。Appleが、自動車一台の製造、CarPlayの大幅なアップグレード、自動運転システム、高度なマッピング、あるいはQualcomm Digital Chassisのようなコンピューティングプラットフォームのどれにするか、決めかねているのは容易に想像できる。

もしAppleがまだ自動車に興味を持っているとしたら、そしてもしProject Titanがまだ活動中だとしたら、テクノロジー業界のライバルたちがどのような賭けに出ているのか、今まさに見え始めている。たとえAppleのような強力なリソースを持つ企業であっても、単独で事業を展開するのは困難だろう。

「自動車製造の根幹に関わる部分にAppleが興味を持つとは思えません」とジョミニー氏は言う。「ですから、ソニーのような動きが考えられるかもしれません。AppleはCarPlayで自動車業界で最も羨望の的となっている立場の一つです。もっと多くの収益を狙えるでしょうし、おそらくそうなるでしょう。しかし、自動車業界全体の利益率は、ソフトウェア業界と比べると依然として比較的低いのです。」

最も強力な同盟国と適切な契約を結ぶ者は、急速に進化する自動車業界で成功するための最良の立場を確保できるだろう。自動車業界は今や、これまで以上にインテリジェントでコネクテッドな技術（そして自動運転が実現すればエンターテインメントも）に依存している。単独で事業を展開したり、パートナー選びを誤ったりすれば、取り残されるリスクがある。