モンゾが苦戦する中、最大のライバルであるスターリング銀行は利益を上げようとしている

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他のデジタル銀行がコロナウイルス危機で打撃を受け続けている中、スターリング銀行は逆行し、今年末までに黒字化に向けて軌道に戻った。

スターリングは木曜日に発表した業績報告で、2020年7月の売上高が670万ポンド（約8億8000万円）に達したと発表した。これは年間売上高が8000万ポンド（約90億円）に達する可能性があることを意味する。これは、スターリングが英国の大手ネオバンクとして初めて黒字を計上することを意味する。

この新たな決算は、ライバル企業のMonzoとは対照的です。Monzoは先月、パンデミック中に損失が倍増したことを受け、事業継続能力に「重大な疑念」を表明しました。Monzoの年次決算では、採用活動の急増、マーケティング、米国での事業拡大により、損失が4,720万ポンドから1億1,380万ポンドに拡大しました。一方、同時期の売上高は1,970万ポンドから6,720万ポンドへと3倍以上に増加しました。

レボリュートは新型コロナウイルスのパンデミック後、まだ財務状況の最新情報を発表していないが、これまでに60人の人員削減を実施し、従業員が毎月の給与の一部を会社株式と交換できる「株式交換制度」を導入した。同社の共同創業者であるストロンスキー氏とウラディスラフ・ヤツェンコ氏は、1年間給与を放棄した。

先月、ジェフリーズのアナリストらはデジタル銀行の将来について公然と懐疑的な見方を示し、インストール率や消費者エンゲージメントに関しては行き詰まりつつあると述べた。

「今回の危機は、新商品の投入、新たな事業の立ち上げ、そして当社の地位の強化に注力する時間を確保する機会を与えてくれました」と、スターリング銀行のCEO、アン・ボーデン氏は語る。彼女は来年の今頃までに従業員数を1,200人まで増やす計画もあるという。

スターリングは、新型コロナウイルス危機の間保留されていたアイルランドでの銀行免許申請も、欧州への進出を視野に入れたチャレンジャーバンクとして再び検討されている。「毎月の収益性を維持できると確信しています」とボーデン氏は語る。「年間で黒字を維持できるかどうかは、国際展開の進捗状況と、取引先の国数に大きく左右されます。」

アイルランドでの展開は来年になりそうだとボーデン氏は語る。「英国での高い収益性がこのモデルの有効性を証明しているので、非常に興奮しています。今はどの国にどの順番で展開していくか、そしてどのように展開していくかを決める必要があります。」

これらの数字は、スターリング銀行がこれまでのところ危機の影響をほぼ回避してきたことを示している。ボーデン氏によると、ロックダウン中の数か月間、銀行の活動は15～20%減少したが、消費者からの「潜在需要」によって、数字は危機前の水準を上回ったという。

ボーデン氏によると、パンデミック中の中小企業からの需要も収益増加に貢献しており、同行の法人顧客の約10%が融資を受けているという。同行は今年初め、英国ビジネス銀行（BBC）が政府支援の新型コロナウイルス事業中断融資制度（CBILS）の融資先として選定した金融機関の一つだった。

スターリングは現在、合計150万以上の口座を保有しており、そのうち中小企業向け口座は約20万、個人向け口座は120万で、7月末時点での口座残高は30億5000万ポンドに達しています。スターリングによると、顧客口座数は年初から130%増加しています。

3月、新型コロナウイルスとそれに伴うロックダウンによって支出が停滞する中、スターリングは大手消費者向けネオバンクの中で唯一、一時帰休や人員削減を回避した。当時、ボーデン氏は同行の収益目標について慎重な姿勢を示し、2021年1月までに損益分岐点に達する可能性は低いと述べていた。

同社の2019年度決算では、同行の損失は2,680万ポンドから5,360万ポンドに拡大し、一方で同期間の売上高は1,420万ポンドから2,390万ポンドに増加した。

しかし、スターリングは、パンデミックによる打撃を免れたのは銀行部門のおかげだけでなく、顧客層の大半が高齢層だったことも一因だと考えている。平均年齢は37歳で、さらに高齢化が進んでいるスターリングの顧客は地元で消費する傾向があり、海外への依存度が低い。ボーデン氏によると、個人顧客の収益の87%は英国国内から得られているという。

パンデミック中に法人向けサービスを開始したモンゾは、スターリングよりもはるかに消費者向け銀行業務への依存度が高く、国際取引の減少と全国の店舗やレストランの閉鎖の影響を大きく受けました。パンデミック発生後数週間で、モンゾは政府の雇用維持制度に基づき、最大295人の従業員を一時帰休させると発表しました。ブロムフィールド氏は、自身の給与を1年間犠牲にすると述べました。その後、モンゾのCEOであるトム・ブロムフィールド氏はCEOを退任し、後任には米国CEOで元ビザ幹部のTS・アニル氏が就任しました。

モンゾは最新の年次報告書で、取締役は「モンゾが事業計画を実行し、必要に応じて資本を調達できる能力に自信を持っている」と述べた。6月には、同行は投資家から40%の割引価格で5,800万ポンドを調達し、企業価値は20億ポンドから12億5,000万ポンドに下落した。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、イングランド銀行はモンゾが資金調達を試みていた時期に、同社の資本要件を引き上げました。これは、新規融資先の拡大ペースを抑制する計画の表れです。これにより、モンゾの資本要件は一時的に他の主要銀行の2倍以上になりました。

ナターシャ・ベルナルはWIREDのビジネスエディターです。@TashaBernalからツイートしています。

この記事はWIRED UKで最初に公開されました。